みんな違ってみんな良い!〜価値観は人それぞれ〜

ファイナンシャルプランナーオフィスGood With日下部達也 FPかべちゃん

ファイナンシャルプランナーオフィスGood Withのカベちゃんです。

最近、ファイナンシャルプランナーの仕事をしていて思うことは良い意味で「人は人、自分は自分」ということです。

家計の相談においては、いろんな考え方があり、決して正解はないとつくづく感じます。

例えば、

資産運用の話でも、

ガンガンリスクをとって株式や投資信託で運用したい人。

とにかく損したくなくて、ちょっとでも増えたらいいなと思って保険で運用したい人。

バラバラです。

お客さんによってのリスク許容度や家族構成などがバラバラなので、当然と言えば当然ですね。

そして僕はいつも、お客さんの希望、要望、願望は何か?

どんな生活がしたくて、どのような将来を希望しているのか?

また、いつごろ達成したいのか?

というのを聞いていきます。

専門家として上記を最短で叶えるアドバイスはしますが、決めるのはお客さん自身です。

自分が安心できる貯金額は?

投資ではどれぐらいのリスクを取れるのか?

保険はどれぐらいあれば安心か?

 

考え方はそれぞれ違うので、みんな違ってみんな良い!ということですね!



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